界面新闻记者 | 高菁
韩国最大电池制造商又拿下一笔磷酸铁锂电池大单。
7月30日，LG新能源宣布，于近日承接磷酸铁锂电池供应项目，合同金额达5.9442万亿韩元(约合308.84亿元人民币)。该公司去年全年共实现综合营收25.6万亿韩元(约合1331.2亿元人民币)，此次签署的磷酸铁锂订单金额约占其去年综合营收的两成。
该合同于7月29日签署，将自今年8月1日起正式生效，期限为三年。合同包含附加条款，即双方可协商将合同期延长至七年并扩大供货，因此合同金额和合同期限今后可被调整。
LG新能源为韩国最大动力电池生产商。韩国研究机构SNE Research统计数据显示，LG新能源今年1-5月的动力电池装车量达39.9 GWh，占据了全球10%的市场空间，仅次于宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)，位居全球第三。
LG新能源并未披露此次订单的具体客户。有媒体报道称，该笔订单的客户为美国特斯拉，目的是为了减少对中国进口电池的依赖。
界面新闻就上述消息分别问询了LG新能源及特斯拉，截至发稿，尚未收到回应。
截至目前，LG新能源共有两座工厂量产磷酸铁锂电池。其中，南京工厂于2024年6月开始量产，美国密歇根工厂于今年5月开始量产。
LG新能源在中国南京集中布局了三家电池厂，分别为爱尔集新能源（南京）有限公司、爱尔集新能源电池（南京）有限公司和爱尔集新能源科技（南京）有限公司。其国内磷酸铁锂电池产能布局在爱尔集新能源科技（南京）有限公司，但该公司并未官方披露各家电池工厂的具体产能。
据OFweek锂电网报道，LG新能源目前在南京的三个电池工厂产能共计62 GWh。LG新能源曾表示，计划到2025年将南京工厂产能扩大至145 GWh，这约是全球锂电老大宁德时代(300750.SZ)去年底产能的两成。截至2024年底，宁德时代电池产能为676 GWh。
据起点锂电统计，LG新能源在北美部署了八个电池基地，规划总产能超过350 GWh。其中两个是LG新能源的独立电池厂，分别位于美国密歇根州霍兰德市、美国亚利桑那州；有三个是与现代汽车、本田汽车、Stellantis分别合资建设；此外，还与通用汽车在俄亥俄州、田纳西州和密歇根州等地合资投建了三个工厂，其中密歇根州的合资工厂处于搁置状态。
此前，包括LG新能源在内的韩国电池制造商主要专注于三元电池的生产。随着特斯拉、福特等欧美电动汽车生产商对于磷酸铁锂电池的需求不断增长；磷酸铁锂电池在储能领域的优势逐渐凸显，韩国电池企业的技术路线也逐渐转向。
磷酸铁锂和三元为当前主流的两种锂电池技术路线。相比三元电池，磷酸铁锂电池拥有低成本、高可靠性和低火灾风险等优势，但其能量密度较低。
LG新能源在2022年开始加强磷酸铁锂电池业务布局。根据LG新能源的规划，其三元锂电池等产品将主攻高端市场，磷酸铁锂电池等产品则适用于中低价市场，以此应对多种客户需求。
该公司在去年7月宣布获得首笔磷酸铁锂电池大单，将从2025年末到2030年，向雷诺集团旗下的电动汽车子公司安培(amere)提供约39 GWh的磷酸铁锂电池，可用于生产59万辆电动汽车。这些动力电池将在LG新能源的波兰工厂生产。
界面新闻还在今年年初独家获悉，LG新能源引入了前捷威动力的核心团队，意图补强其在磷酸铁锂电池领域的短板。捷威动力成立于2009年，总部位于天津，员工人数曾超过千人，但于2023年11月停工停产，奇瑞、长城汽车、合众新能源等车企都曾是该公司的锂电池客户。
此外，另外两大韩国电池巨头SK On、三星SDI也都在近两年开始加速布局磷酸铁锂电池业务。在张金惠看来，由于存在技术上的代差，短期内，韩国电池厂商在磷酸铁锂电池方面尚不会对中国企业造成威胁。
鑫椤资讯高级研究员张金惠向界面新闻表示，基于当前美国整体政策呈现“去中国化”格局，LG新能源若真拿下特斯拉的订单，也算是在情理之中。
中国化学与物理电源行业协会原秘书长刘彦龙同样认为，LG新能源此次的磷酸铁锂电池大单来自美国客户的可能性较大。
受美国颁布的一系列法案、关税政策影响，目前中国锂离子电池以及相关企业进入美国市场面临较大阻碍。
据海关总署近日披露的最新数据，今年上半年，德国取代了美国的“中国锂电池出口第一大目的国”的位置。在此之前，美国已连续五年位居中国锂离子电池出口的第一大目的国。
从单月看，中国出口美国的锂电池总额仅在今年1月登上首位，自2月开始，德国便成为了中国锂电池出口最大市场，并连续在该位置稳坐了5个月，美国位列第二。
由于美国对华锂电池产品征收的高额关税，中国对美国锂电池出口额在5月大幅下降至6.46亿美元，同比下降22.7%，环比下降43%。
今年4月2日，美国宣布对中国输美商品加征所谓对等关税，4月9日正式生效。此后数日，美国多次上调对华加征关税，税率在当月最高达到145%。
不过，5月12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后，双方大幅下降关税，美国对中国商品加征24%的关税将暂停加征90天，中国也采取了对应的举措。中国锂电池出口美国得以重启。6月，中国对美国锂电池出口额增至10.86亿美元，环比增长68.1%。
7月初，美国又通过一项“大而美”法案(One Big Beautiful Bill Act)，不仅使得美国本土新能源补贴措施整体退坡；还升级了美《通胀削减法案》原有的受关注外国实体规则，大多数中国锂电企业都被纳入了限制范围。中国锂电企业及产品进入美国市场的难度将进一步加大。
今年1-6月，中国向美国出口锂电池59.98亿美元，占国内锂电池出口总额的比例下滑至17.59%，同比下滑约八个百分点，但该出口额较上年同期仍小幅提高了2.62个百分点。
“对于国内企业而言，美国市场不是公平的竞争市场。当地企业绑定韩系电池厂商可以理解。”张金惠说。
他向界面新闻指出，目前，仅在美国市场，韩国的磷酸铁锂电池能够凭借一系列政策，相较中国取得一定竞争力。放眼全球市场，中国的磷酸铁锂电池仍具备较为领先的优势。
截至目前，磷酸铁锂电池主要生产商为宁德时代和比亚迪等中国公司。在中国市场，磷酸铁锂电池的市占率已超过八成。
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